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“八大猜想”展望2021！過渡期，未來機會在哪裏？

回首2020年，一句話形容就是：有喜有憂。

這一年，宏觀環境承壓，股市寬幅震盪。但縱觀全年，金融市場多板塊逆勢而行，醫療醫藥、新能源、軍工、白酒等漲幅驚人，可謂是“柳暗花明又一村”。在這樣的市場下，投資者們有的順勢而爲賺的盆滿鉢滿，有的擦肩而過只餘一聲嘆息。

進入2021年“後疫情”時代，隨着新冠疫苗研製成功，全球對2021年的樂觀情緒逐步上升；中國走進了“十四五”；又迎來建黨100週年，跨進這重要的過渡階段，我們如何把握未來的投資機會？

東吳基金常務副總裁、投資決策委員會主席陳軍用“八大猜想”表述了他對未來的展望與期待。

這是企業的戰略佈局，也是“後疫情”時代經濟修復帶來的紅利。隨着宏觀經濟逐步復甦，海內外貿易將重回正軌，出口貿易及積極佈局海外市場的企業將有望在衆多企業中脫穎而出。逐步擴張的國內供給鏈可能將取代收縮的海外供給鏈，例如防疫物資的出口等。一些受限於宏觀環境而造成階段性虧損的企業，通過把握節奏重新佈局、調整結構輕裝上陣，有望重新站穩腳跟。這類以 汽車 零部件爲代表的企業，未來在全球市場的佔有率值得期待。

中美之間的博弈或將延續，高端製造的技術瓶頸依舊是核心問題。芯片半導體技術升級迫在眉睫，龍頭企業逐步技術集中，資源稟賦有望得到提升。其中，最重要的國家安全，像軍事、互聯網、供應鏈以及公共衛生等領域國際競爭力的提升，技術升級的發展道路任重道遠，相關領域龍頭企業的長期發展空間可以想象。

消費是經濟增長的重要引擎。邁入“十四五”期間，未來中國的收入分配結構將進一步優化， 社會 保障體系也會得到完善，消費品質和服務供給得到提升，居民消費環境得到改善，最終有望實現老百姓“能消費、願消費、敢消費”的局面。從低端消費來看，“線上+線下”渠道融合可能帶來零售行業的巨大變革，物流體系的進階不斷爲低端消費的規模化發展帶來機會。高端消費上，隨着對應消費人羣的收入水平提升，擁有資產的不斷增值，消費升級是持續性的，消費品的品牌化、高端化是未來的發展方向。

疫情和外部環境變化等因素，無疑是國內企業發展道路上的一次壓力測試，疊加退市新規的“虹吸效應”，低市值小企業在這場測試中劣勢逐漸顯現，未來可能會出現掉隊、最後清退的現象，這使得龍頭企業的市佔率可能進一步提升，疊加他們的不斷創新、研發投入和技術迭代，會促進形成“強者恆強”的企業生態。

5G時代已經來臨，但後5G時代是什麼呢？其實，在日常生活中有這方面的體驗了，像物聯網，像我們知道的VR/AR，最根本的還是通過技術手段來提升消費者的體驗。結合5G技術的應用， 科技 消費品的核心技術帶來的人性化體驗，就是我們所說的後5G時代。這其中的市場不可估量，這是一箇嶄新的時代，也是一箇技術集中的時代。

中國的 汽車 產業規模十分龐大，它的產業領域廣闊，各個細分領域的投資價值都值得探尋，而新能源車又有政策導向加持，在《新能源 汽車 產業發展規劃（2021-2035年）》中明確提出，到2025年新能車滲透率要達到20%。然而當前的滲透率僅4.3%，這其中還有很大的市場發展空間。值得一提的是，中國的新能源 汽車 行業在主要核心環節上具備技術和產品優勢，一些龍頭公司在全球的話語權正在不斷提升，比如負極、三元正極、電解液和鐵鋰正極等中游產業鏈。若不同產業鏈的高產量企業能達到20%以上的佔有率，這將是不可估量的市場格局。

當前，我國的資產配置現狀是，房地產行業多年來沉澱了我國居民較高的財富比重，包括權益類資產在內的金融資產配置比重偏低。但就“房住不炒”的大基調而言，房地產行業承受着一定的壓力，未來隨着政策的推進，銀行理財破剛兌等，居民資產有望逐步向金融市場轉移，相應地，居民在金融市場的投資意識也會進一步加強。

未來，是創新的時代，是 科技 的時代，是消費的時代，是資本的時代。

2021年是行穩方能致遠的一年！投資須致遠，眼界要放在未來。

風險提示：本材料內容不構成任何投資建議。材料中的觀點和判斷僅代表東吳基金當前的分析，東吳基金不保證當中的觀點和判斷不會發生任何調整或變化。投資有風險，選擇需謹慎。投資者自行承擔任何投資行爲的風險與後果。